Страны

Путеводитель



«Магнит» выручил $527 миллионов по SPO

24.11.2009

В рамках SPO ритейлер «Магнит» привлек $527 млн. Международные институциональные инвесторы подписались на 5,68 млн акций допэмиссии в виде GDR на $369,2 млн.

Заявки еще на 2,42 млн акций нового выпуска подали существующие акционеры, имеющие преимущественное право выкупа. Полученные деньги «Магнит» планирует вложить в расширение сети магазинов и развитие логистики.

Бумаги ритейлера были оценены с премией к рынку: цена размещения составила $13 за GDR, или $65 за акцию (соответствует пяти распискам). 28 октября на LSE «Магнит» стоил $12,5 за расписку, на ММВБ — $55,4 за акцию. Вчера на LSE «Магнит» подорожал до $13,1 за GDR (капитализация — $5,45 млрд), на ММВБ — до $58,4 ($4,85 млрд.).

В ходе SPO 2,4 млн акций продали также основатели компании Сергей Галицкий (через компанию Lavreno), Алексей Богачев (через Labini) и Владимир Гордейчук. Они заработали $156 млн. Никто из них не подписывался на бумаги новой эмиссии, утверждает источник, близкий к акционерам «Магнита». Таким образом, суммарная доля Галицкого, Богачева и Гордейчука в уставном капитале «Магнита» после SPO снизилась с 57,9% до 52,4%.

Это размещение стало третьим для «Магнита», пишут «Ведомости». В апреле 2006 г. сеть провела IPO на российских площадках, в рамках которого привлекла $368,35 млн, а весной 2008 г. — SPO на LSE.