Страны

Путеводитель



Поставщики НТС заработали на облигациях компании

24.11.2009

Группа «Новые торговые системы» нашла необычное применение своим облигациям: весной компания конвертировала в ценные бумаги 32 млн рублей долга перед своими поставщиками, а во время прохождения очередной оферты, 30 октября, поставщики за свои облигации получили уже реальные деньги и 15% годовых.

Как рассказал директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев, держателями большей части облигаций НТС на 42 млн рублей, предъявленных к оферте 30 октября, оказались поставщики компании, конвертировавшие в ценные бумаги просроченную задолженность ритейлера. По словам Агеева, на долю поставщиков пришлось 32 млн рублей из общей суммы, которую компания потратила на погашение облигаций. Держатели бумаг смогли получить обещанный купонный доход в размере 15% годовых, добавил он.

По информации «Коммерсанта», среди компаний, решившихся на предложенную НТС схему, оказались «Геба» (крупнейший дистрибутор бакалеи региона) и «Септима» (крупнейший алкогольный дистрибутор).

«Геба», как уточнил Агеев, реструктурировала долгов на 10 млн рублей, а «Септима» — на 3 млн рублей.

Напомним, трехлетний заем группы «Новые торговые системы» на 1 млрд рублей был размещен в апреле прошлого года со ставкой купона 15% годовых. Большая часть занятой суммы (70%) должна была пойти на рефинансирование ранее взятых кредитов. Идея использовать облигации для расчетов с крупными поставщиками возникла у НТС этой весной. Перед первой офертой по займу ритейлер выкупил часть бумаг на рынке через третьих лиц.

Став обладателями значительного объема собственных ценных бумаг, ритейлер предложил конвертировать в них просроченную задолженность своим кредиторам — прежде всего поставщикам. В этом случае кредитор списывал долг НТС и получал взамен облигации на ту же сумму. Бумаги можно было либо держать до окончательного срока погашения (в 2011 году), либо попытаться продать. При этом по облигациям начислялся купонный доход в размере 15% годовых. Таким образом НТС планировали реструктурировать долги на сумму около 200 млн рублей.